一柄巨大的鐮刀揮下，猛一看原來是先前從泡影給出的影像中看到的魂鬼龍騎士，眼前的班斯依然存在於擂台上，身穿銀色鎧甲的巨大士兵揮舞鐮刀貫穿防不勝防的奇山胸口，奇山的靈魂被抽取出來，關入魂鬼龍騎士的體內。
裁判見狀，直接判定勝負；因為靈魂被奪走相當於奇山失去意識，身旁的迅火也因為魔法失效的關係而消失。
「勝負已分，勝者！飛飛魯選手。」觀眾席爆發出熱烈的歡呼聲，這場戰鬥雖然一面倒，但還是有不少精彩的看點。
戰鬥結束後奇山的靈魂被放了出來回到身體，恢復意識。
「我……輸了嗎？」醒來的奇山這麼問著自己。
班斯與龍騎士被收回飛飛魯的契約印記，消失於擂台上，飛飛魯什麼也沒說，只是望向還一臉茫然失神的奇山一眼便轉身離去。
勝者對敗者是無話可說的，飛飛魯也是這個想法的支持者，這也是他所展現出來的勝者風度。
接下來的戰鬥已經與奇山無關了。幾分心灰意冷之下奇山面色陰沉的回到會場的走道裡與師傅見面。
「打得很好了，能在戰鬥中跟搭檔和好也不錯，記得好好感謝他們，以後不要再胡思亂想了。」此時的泡影終於擺出幾分師傅的架子訓話，但奇山心裡卻充滿不甘與悔恨。
「我明明……可以做得更好的，對不起。波利，迅火……對不起，師傅……」奇山的眼淚如決堤般湧現，上前抱住師傅，師傅只是輕聲安慰，「不要哭了，像個男人一樣接受自己的失敗。」
雖然嘴巴不饒人，但泡影還是默默陪在他身邊直到奇山把眼淚流乾。
晚上的聚會，兩人一貓到一間比昨晚更高級的餐廳用餐。
這間餐廳有用水晶球放著大螢幕轉播，新聞播報著一年一度的魔法慶典，人類英雄遭到襲擊的事，與此事相比，魔法格鬥大會的比賽過程的鋒芒與曝光度稍稍被蓋過去。
「今天會把六十四強的比賽全都打完，要看看其他人比賽的回放嗎？」泡影提議，還沒等奇山同意就已經拿出水晶球。
「不了……」奇山斷然拒絕，他雙手撐著臉頰，身上受的傷已經藉由魔法醫療恢復了不少，但身上還纏了一些繃帶，「師傅，我想繼續修練，想在今年把十二型的基礎魔法全都學會，然後進階到二年級課程。」
「相比於其他魔法職業，喚獸師都必須擁有堅定的意志。相信自己，相信搭檔，與搭檔一起變強，這就是通往至高魔道的方法。」
奇山聞言只是冷笑一聲，「師傅太誇張了啦，我想我最後不會變得這麼厲害。」
「至少在二十歲之前必須想辦法超越我……你現在還太弱了。我們邪魔七影未來有個計劃……我要你變強後參與進來。」
這件事倒是吸引了奇山的注意，「是什麼樣的案子呢？」
「現在還不能跟你說，只能讓你知道這會是個大工程，如果實力不夠強可能會死哦。」
奇山聳聳肩不以為然，「如果是以前的我一定會怕得要死，但此刻不同於以往了，現在有師傅，有契約夥伴們陪伴在我身邊，我覺得不管對手有多強，我們都一定能戰勝。」
奇山不知道的是泡影對他這段發言的真實想法。
徒弟啊……你現在的心態是完全的依賴心態，雖然你自己也有變強的意願，但這份依賴感會成為害慘你的毒藥啊……雖然心裡這麼想，但泡影並沒有馬上點破，因為他不想在徒弟熱血沸騰時潑冷水對他說教。
這段時間他們一直待到慶典結束才離開，這一屆的冠軍出爐了，但去年的冠軍似乎沒有參加，不知道是怎麼回事。奇山坐在旅館的床上撫摸著小貓型態的波利，向泡影提出他的疑問。
「去年的冠軍女孩沒有參加耶。很好奇她如果有參加會不會再次拿到冠軍。」
「或許是已經對這裡的冠軍沒興趣了吧……」泡影嘴裡喃喃道，行李都縮小收拾好了，他們準備退房。
啟程來到空港準備搭船時，奇山與泡影在空港港口與傳送門的分支岔路路口巧遇了鑽石與石榴。
「嘿，恭喜你徒弟得到六十四強。」鑽石主動伸出手示好。
「哪裡哪裡，石榴沒事吧？」泡影客氣的回應。
石榴指著指之前被咬傷的胸口，上面連傷口都消失了，「看，恢復了。」
「哈哈，真是太好了，下次再來打一場吧。」奇山試著與對方套關係，石榴一改先前的冷漠態度，好似遇到棋逢敵手那般給予對方該有的尊重，「好啊，下次我一定會打敗你。」
四人在岔路道別，鑽石與石榴要使用傳送魔法離開，奇山與泡影則是搭上了飛船。
奇山站在甲板上，身體趴著欄杆，眺望清澈的藍天，雲層聚攏在周圍，濕冷的空氣不禁讓他打了個噴嚏。
波利以小貓的型態出現在他的背上，「欸，小心，不要掉下去了。」奇山抱住波利返回船艙，他們的冒險暫時告一個段落，飛船航向遠方的天空。
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