從前森林里住著一隻小狐貍，牠的父母某次外出時不幸身亡，於是牠便成了孤兒。從牠懂事起，就要自行覓食，可牠根本不懂如何捕獵，經常只能撿漏，什少得到溫飽。
一路長大，牠總被其他動物取笑、欺負。有次小狐貍找水喝，恰巧碰見小兔子和小鹿，正談論著牠沒父沒母的事。牠們把小狐貍的路堵住，更作勢要吃掉牠。小狐貍嚇得馬上逃跑，但小兔子和小鹿一直追在他後面，不給牠喘氣的空間。小狐貍逃著逃著哭了，牠又沒做錯，為什麼要被這樣對侍？
跑了好一段距離，小兔子和小鹿終於沒繼續追了。小狐貍跑到一個山洞里，見到周圍放著滿滿的食物，還有源源不絕的山泉水。小狐貍高興極了，充渴之後順便將小部份食糧帶回家，為不久後的入冬作準備。
之後的幾年小狐貍都是把那里當自家倉庫一樣，隨便出入，任意拿取，從不在意那里是否有主人。一個變冷了的晚上，小狐貍又搬著一大袋糧食回去自己住的地方，路上再次遇上兔子和鹿。
狐貍的身形比兔子大，但比鹿還差得遠。兔子躲在鹿的後面，朝狐貍做鬼臉；鹿也不甘示弱，擡起一條前腿作勢要踏在狐貍身上，表情充滿不屑。拖著大包裹的狐貍以為鹿真的要傷害牠，於是拔腿就跑。狐貍跑得很狼狽，幾步便落下一些碎肉，但鹿和兔子窮追不捨，什至快追上狐貍的步伐。危急時刻，狐貍拋下袋子，爬到樹上，才勉強逃過鹿的威脅。兔子見牠逃到高處，失去了興致，拉著鹿回家去了。
剛為逃過一劫鬆懈下來，狐貍返回地面又見一位被肉味吸引過來的不速之客。老虎瞥瞥跌在地上的肉塊，又瞥瞥眼前的，突然露出慈祥的笑容，說可以替他解決困難。狐貍半信半疑，老虎便收拾好地上的肉還給牠，臉上的笑容更加燦爛。
雖然老虎的兩顆尖牙閃著異樣的光芒，可是狐貍覺得相信老虎也未必是壞事。因此，老虎跟在狐貍後面，悄悄去找兔子。
月色昏暗，四野只有高挺的草堆，兔子睡在族群外圈，好夢正酣。老虎讓狐貍把兔子叼到牠面前然後弄醒牠，兔子睜開眼，看見身型巨大的老虎心臟都快嚇沒了。老虎隨即警告兔子以後不可再欺負狐貍，兔子不敢多言，連忙便答應了。
接著牠們來到鹿群附近，正好只有目標一隻沒入睡。狐貍被吩咐做出點動靜，成功吸引到鹿的註意，然後老虎作樣當狐貍的小弟，在鹿的視線中經過。見到狐貍有了靠山，還是如此可怕的獸類，鹿為此感到擔憂，對過去的行為不禁後悔，心里暗想以後不要再找狐貍的麻煩。鹿蹲下了，可是忐忑的心情一直燥動，怎樣也合不上眼睛睡去。老虎對成果十分滿意，狐貍見到兔子和鹿的反應也相信事情告一段落了。
狐貍正高興之際，老虎把牠領到一個山洞，狐貍認出這就是牠的糧食庫，天真的問老虎為何會知道這個地方。老虎緩步走近狐貍，慢慢張開嘴，但這次並不是在笑……
那夜，一聲悲鳴過後，兔子和鹿就沒有再見過狐貍的蹤影。
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